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 導 讀 

國內市場對有色金屬等大宗原材料的需求也由持續(xù)增長期轉入“微增長”的平臺期，國際市場競爭日趨激烈，未來我國有色金屬產品出口空間將被嚴重擠壓。加快轉型發(fā)展的任務顯得十分艱巨

●“十三五”有色金屬工業(yè)發(fā)展回顧

●“十四五”發(fā)展面臨的形勢

●“十四五”有色金屬工業(yè)的主要任務

“十四五”時期是我國全面建成小康社會后的新起點，轉變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結構、轉換增長動力進入關鍵時期。面對更加復雜的國內外發(fā)展環(huán)境，科學規(guī)劃和理性引導有色金屬產業(yè)有序健康發(fā)展，對于推動經(jīng)濟高質量發(fā)展和增進人民福祉具有重要意義。

 “十三五”有色金屬工業(yè)發(fā)展回顧

我國有色金屬工業(yè)“十三五”以來發(fā)展具有幾個鮮明特點：

（一）由規(guī)模擴張型向質量效益型轉變

產量增幅明顯回落。2016-2019年期間，主要有色金屬產品產量年均增幅3.3%，較“十二五”增幅回落近7.2個百分點。其中：精銅產量年均增幅5.3%，較“十二五”增幅回落6.6個百分點；原鋁產量年均增幅2.7%，較“十二五”期間增幅回落11.5個百分點。

冶煉產能擴張勢頭得到遏制?！笆濉币詠?，有色金屬工業(yè)固定資產投資額呈下降趨勢，特別是有色金屬冶煉項目投資下滑尤其明顯。多年未解決的電解鋁產能盲目擴張基本得到遏制，產能置換已經(jīng)成為自覺行動。

產業(yè)結構調整取得進展。從產業(yè)布局看，電解鋁生產開始向水電等清潔能源比較豐富的云南、四川地區(qū)轉移，依賴燃煤發(fā)電的局面發(fā)生改變。從產品結構看，航空鋁料、汽車鋁材開發(fā)和應用取得突破，吉利—中鋁聯(lián)合體的全鋁乘用車已經(jīng)推向市場。從產業(yè)組織結構看，龍頭企業(yè)實力進一步增強，2019年五大鋁企業(yè)的氧化鋁產量占全國的70%以上，電解鋁產量占55%以上，產業(yè)集中度明顯提升。

拓展應用為發(fā)展提供新動能。建筑領域的“以鋁節(jié)木”、交通領域的“以鋁代鋼”、包裝領域的“以鋁代塑”等方面取得重要進展。尤其是建筑鋁模板的推廣使用，成績斐然。在不到十年的時間里，市場占有率從幾乎空白，發(fā)展到25%以上，累計增加鋁消費量500萬噸，成為拉動鋁消費增長的最重要領域。

（二）戰(zhàn)略性礦產資源基地建設穩(wěn)步推進

“十三五”以來，國家短缺礦產資源基地建設邁出新步伐。西藏玉龍銅礦、驅龍銅礦開工建設；黑龍江多寶山銅礦、西藏甲瑪銅礦擴建基本完成。江西鋰云母、青海鹽湖提鋰取得突破，國內原料碳酸鋰產量從1萬噸左右，猛增到6.5萬噸以上，國內戰(zhàn)略性礦產的資源保障能力顯著增強。

（三）綠色發(fā)展跨上新高度

綠色制造能力不斷增強。目前京津冀及周邊地區(qū)大氣污染防治圈、汾渭平原大氣污染防治圈、長江三角洲大氣污染防治圈內的有色金屬冶煉企業(yè)、碳素制造企業(yè)等已經(jīng)執(zhí)行最低限值的污染物排放標準。

循環(huán)經(jīng)濟邁上新臺階。2019年，我國再生銅產量達到330萬噸，比2015年增長了7.6%；再生鋁產量725萬噸，比2015年增長了26%；再生鉛產量237萬噸，比2015年增長了58%。

重金屬污染防治取得進步。國家組織制訂了涉重金屬污染的銅冶煉、鉛鋅冶煉、錫銻冶煉等八個行業(yè)的清潔生產技術推行方案。大力推廣應用重金屬廢水生物制劑法深度處理與回用技術。

（四）“走出去”發(fā)展取得成果

境外資源基地建設結出碩果，剛果（金）和贊比亞的銅鈷資源基地、幾內亞鋁土礦基地、印尼鎳資源基地、秘魯銅資源基地、澳大利亞鋰資源基地等建設已經(jīng)形成規(guī)模，且基本獲得了預期投資效益。2019年，我國企業(yè)控制的境外銅礦產量已經(jīng)達到170萬噸（銅金屬）以上，超過了國內產量；鋁土礦產量超過4000萬噸，相當于國內產量的二分之一。

（五）創(chuàng)新驅動成為發(fā)展新動力

企業(yè)科技投入增長顯著。2018年規(guī)模以上全國有色金屬工業(yè)企業(yè)研發(fā)經(jīng)費投入強度比2015年提升了0.21個百分點，一批骨干企業(yè)研發(fā)經(jīng)費投入強度達到2%以上。

智能制造穩(wěn)步推進。大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)滲透到有色金屬行業(yè)生產經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)，數(shù)字礦山、智能工廠建設不斷推進。

新材料開發(fā)和應用成果顯著。自主開發(fā)的高純金屬、8英寸硅片、引線框架材料等集成電路材料得到使用單位認證，實現(xiàn)了批量供貨，為打破國外“卡脖子”和技術封鎖提供了可靠支撐。

“十四五”發(fā)展面臨的形勢

當前世界正面臨百年未有之大變局，由經(jīng)濟動能轉換、國際格局演變、治理體系重塑導致的大動蕩、大調整、大變革勢不可擋。一方面，新技術革命和產業(yè)變革大潮持續(xù)推進，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、增材制造、生物工程、新能源領域的突破，正在形成新的生產方式、產業(yè)形態(tài)、商業(yè)模式。另一方面，民粹主義、逆全球化思潮泛濫，國際單邊主義、貿易保護主義等對經(jīng)濟影響愈加明顯，經(jīng)濟發(fā)展存在眾多機遇，也面臨更多前所未有的嚴峻挑戰(zhàn)。

隨著中國經(jīng)濟由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段，國內市場對有色金屬等大宗原材料的需求也由持續(xù)增長期轉入“微增長”的平臺期，“十三五”期間，國內銅、鋁等主要有色金屬消費增長速度已經(jīng)出現(xiàn)明顯回落。預計未來還將進一步回落。與此同時，國際市場競爭日趨激烈，未來我國有色金屬產品出口空間將被嚴重擠壓。在此背景下，產業(yè)進一步深化供給側結構性改革，加快轉型發(fā)展的任務顯得十分艱巨。

（一）消費增速明顯回落

2015年到2019年期間，我國精煉銅消費量從985萬噸，增加到1208萬噸，凈增223萬噸，年均增長率5.2%,遠低于2000年到2015年期間年均12%的增長速度；電解鋁消費量從3164萬噸，增加到3590萬噸，凈增426萬噸，年均增長率3.2%，遠低于2000年到2015年期間年均15%的增長速度。“十三五”期間我國主要有色金屬消費變化表明，國內有色金屬需求快速增長的階段已經(jīng)結束。

（二）冶煉產能已超需求峰值

隨著消費增速的下降，我國主要有色金屬需求將在“十四五”期間進入平臺期，并出現(xiàn)消費峰值。根據(jù)有關機構分析，預期我國精煉銅年需求量峰值在1400萬噸左右，電解鋁年需求量峰值在4000萬噸左右。國內已形成電解鋁產能4400萬噸/年，已經(jīng)超過峰值需要。

（三）戰(zhàn)略性礦產資源保障能力嚴重不足

盡管國內主要有色金屬需求開始進入“微增長”的平臺期，但銅、鋁礦產資源供給不足的矛盾依然突出。隨著部分生產基地礦產資源的枯竭，銅、鋁等戰(zhàn)略性礦產資源安全形勢愈發(fā)嚴重。我國鋁土礦對外依存度已經(jīng)超過50%，2019年進口量1億噸，超過當年國內產量。由于國內已經(jīng)沒有可供利用的待開發(fā)大型鋁土礦，在原有礦山基地資源逐漸枯竭的背景下，預計未來我國鋁土礦對外依存度會持續(xù)上升。

（四）擴大出口遭遇屏障

除鎢、鉬、稀土等少數(shù)金屬外，國內主要有色金屬礦產資源稟賦普遍不佳。我國是世界最大的有色金屬產品凈進口國。但是，由于國內電解鋁產能遠超過需求，中國又成為世界最大的鋁材出口國，2019年出口量達到515萬噸，大約占國內電解鋁消費量的15%。除此之外，還有大量鋁門窗、鋁輪轂、鋁散熱器等制品出口。但是，隨著貿易保護主義抬頭，我國鋁材、鋁制品出口不管是在發(fā)達經(jīng)濟體，還是在新興經(jīng)濟體，都不斷受到打壓，擴大出口越來越困難。

“十四五”有色金屬工業(yè)的主要任務

根據(jù)對未來國內外宏觀形勢的判斷，“十四五”期間我國有色金屬工業(yè)要實現(xiàn)高質量發(fā)展，需要完成四大任務。

（一）確保國家戰(zhàn)略性礦產資源供給自主可控

我國經(jīng)濟發(fā)展需要的大多數(shù)有色金屬戰(zhàn)略性礦產資源不能靠國內滿足需要，在當前日趨嚴峻的國際環(huán)境下，確保銅、鋁、鎳等戰(zhàn)略性礦產資源供給安全已經(jīng)成為事關產業(yè)發(fā)展的重大問題?！笆奈濉逼陂g，有色金屬工業(yè)需要統(tǒng)籌國內外兩種資源、兩個市場，在建設國內資源基地的同時，要通過國際合作，加快建設穩(wěn)定可靠的境外資源基地，全面增強防范重大風險的能力。

（二）突破技術瓶頸，發(fā)展關鍵材料，維護國家安全

以滿足國家重大工程和高端裝備等領域重大需求為導向，圍繞“卡脖子”材料和技術開展技術攻關，爭取全面突破，是“十四五”期間有色金屬工業(yè)的重要任務。重點是電子信息、航空航天、海洋工程、生物工程、新能源等領域的關鍵材料開發(fā)，以及研究開發(fā)下一代戰(zhàn)略材料和顛覆性技術，爭取占據(jù)未來國際競爭的制高點。

（三）適應消費升級需要，著力擴大有色金屬應用

根據(jù)對國內外經(jīng)濟形勢的判斷，我國要實現(xiàn)經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，就必須推動國內消費升級，走以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的道路。著力擴大有色金屬應用，就是有色行業(yè)促進國內消費升級的一個重大舉措。過去幾年，我國建筑鋁模板、鋁結構汽車、鋁家居產品等開發(fā)已經(jīng)取得重要進展，但這僅是一個開始，還有更多領域需要開拓。只要堅持不懈地拓展國內應用，任憑國際風云變換，產業(yè)也可以從容應對，立于不敗之地。

（四）堅持供給側結構性改革，控制產能規(guī)模非理性擴張

針對冶煉存量產能已經(jīng)超過需求峰值這一轉折性變化，“十四五”期間，有色金屬產業(yè)要繼續(xù)堅持并強化供給側結構性改革，從產業(yè)政策的調整完善入手，區(qū)別情況，采取措施，加強引導，抑制非理性投資，控制相關領域擴規(guī)擴能，優(yōu)化布局，避免產能嚴重過剩。要著力加強傳統(tǒng)產業(yè)技術改造，強化節(jié)能減排，促進綠色、智能、低碳發(fā)展。（紙質版見《中國投資》9月號）